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    面對財富管理市場高速增長 百融云創數智賦能為金融機構打造創新模式

      來源: 今日熱點網  2023-11-10 17:03:27

    據統計,中國數字財富市場過去六年經歷快速發展,滲透率從2016年的24%攀升至51%。波士頓咨詢公司預計,中國財富管理市場未來十年將以10.6%的年復合增長率高速增長,在2030年數字財富管理市場規模將達到358萬億元。面對這一藍海市場,無論是傳統金融機構還是新入局者,都需要重新思考數字經濟時代財富管理業務的升級方向與制勝要素。

    隨著更多參與者的涌入,財富管理行業有望形成新的格局,金融創新正在朝著適應大眾財富管理需求的方向快速發展。財富管理變革需要金融機構率先從內部打破自己,創新應用數智化思維實現業務模式轉型,為大眾提供個性化、差異化的財富管理服務。

    基于上述認知,百融云創面向銀行、券商等金融機構,構建了以智能驅動為核心的財富管理“4+1”體系,即客戶洞察、智能匹配、常態運營、迭代評估以及數字化系統工具。百融云創通過“4+1”體系去構建全新的數智化客戶經營模式,來幫助金融機構建立起數智化的客戶經營體系,實現對客戶的理解和陪伴。

    綜合來看,百融云創“4+1”模式的核心作用體現在,覆蓋率、效率和成功率上的三層提升。傳統模式下500名客戶就是客戶經理的管戶極限了,98%的長尾客戶實際上并未得到有效的服務。百融云創“4+1”模式能夠通過數智化的手段幫助銀行跨越客戶經理的服務邊界,把行內明星理財經理的專業能力轉化為全行普遍的能力。

    同時,通過“4+1”模式能夠實現資源的精準投放,提升運營營銷費用的ROI,減少業務部門和財務部門特別是中后臺部門溝通成本,提高銀行內部的協作效率,并經過不斷的策略迭代,實現MAU和AUM的雙提升。長此以往,可以幫助銀行創造卓越的客戶價值認同感和滿意度,重構客戶信任。

    某國有大行省分行在落地時間財富管理數智化項目時,引入了百融云創財富管理“4+1”體系,通過數智化洞察利用高潛力標簽在長尾客群中多識別出18%的潛在高價值客戶。截至目前,該行省分行已有5家支行完成營銷試點工作,試點工作過程中共匹配50萬客戶群體,有效增加了獲客資源,轉化環節中的效果提升度達70%。

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