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    全球焦點!芯片板塊五連陽!龍頭相約漲價,二季度需求有望觸底回升?

      來源: 格隆匯  2023-05-19 15:05:54

    5月19日,A股存儲芯片板塊領漲大市。個股上,截至發稿,恒爍股份20cm漲停,朗科科技漲超15%,睿能科技、德明利、大為股份漲停,聚辰股份、東芯股份漲超7%,國科微、力源信息等跟漲。

    資金方面,芯片半導體相關板塊資金流入居前。截至發稿,集成電路概念、半導體及元件板塊凈流入超40億元,芯片概念板塊凈流入超34億元,存儲芯片板塊資金凈流入超9億元。


    (資料圖片僅供參考)

    而昨夜美股中,存儲芯片公司同樣大漲,連續兩日跑贏大盤。費城半導體指數收漲3.2%,創3月31日以來新高。半導體行業ETF SOXX收漲近3.2%,逼近去年4月以來高位。英偉達漲近5%,創2021年12月9日以來收盤新高,美光科技收漲超4%。

    消息面上,存儲芯片廠SK海力士尋求籌資3.7億美元,以更好地應對后續半導體市場的復蘇。SK海力士表示,預估最快第三季就能迎來行業反彈。

    美東時間5月18日,Meta提到已經打造一款定制芯片,簡稱MTIA,用于加快生成式AI模型的訓練。

     

    上漲所謂幾何?


    因全球消費電子景氣下滑而從去年下半年以來一直處于低迷的芯片行業,最近迎來了利好消息。

    昨日,據《韓國經濟日報》報道,存儲芯片大廠SK海力士正準備啟動高達5,000億韓元(約3.73億美元)的籌資計劃,以更好地應對后續半導體市場的復蘇。其中3000億韓元預計將向韓亞銀行貸款,并通過其他金融機構借款2000億韓元。

    由于需求端持續低迷,SK 海力士今年一季度營業虧損3.4兆韓元(約25.4億美元),創2012年以來最嚴重虧損。據此,有關人士分析SK海力士此舉可能是為了緩解芯片市場持續下滑所帶來的資金壓力。

    不過,SK海力士高層表示,籌資意在為市場好轉做好準備,預估最快第三季就能迎來行業反彈。

    此外,Meta宣布首次推出AI定制芯片,也為芯片行業帶來提振。

    美東時間5月18日,Meta表示公司已經打造了一款定制芯片,簡稱MTIA,用于加快生成式AI模型的訓練。這是該公司Meta訓練和推理加速器(MTIA)家族中的首款芯片。

    Meta介紹,MTIA采用開源芯片架構RISC-V,功耗僅為25瓦,僅為英偉達等芯片功耗的一小部分。Meta基礎架構副總裁亞歷克西斯·博喬林表示,新的人工智能推理芯片有助于加強Meta的推薦算法,這種算法可以決定用戶的信息流中顯示哪些內容和廣告。

     

    二季度需求有望觸底回升


    2022年下半年以來,受消費不景氣影響,存儲芯片價格大幅走低。不過,5月16日,有消息稱,長江存儲近期陸續對客戶釋出NAND芯片調價訊息,漲價幅度約在3-5%左右,如 256G 已上漲4-5美元左右,比市場預期價格止跌反彈的時間點提早至少一至兩個季度。此前,美光和三星也表示5月起不再接受存儲芯片更低詢價。

    需求方面,隨著各大公司加速AI模型研發,芯片的需求不斷增長。ChatGPT引發的人工智能炒作也吸引了眾多IC廠商。據業內人士透露,有初創公司表示,現在感受到了來自如聯發科、聯詠和瑞昱等IC設計公司的壓力,這些公司正在加緊開發AI芯片。

    展望未來,隨著現有大模型應用落地能力的提升,AI應用場景更加豐富,芯片行業有望加快復蘇。

    花旗集團最新發布研究報告稱,雖然其仍對芯片產業持保守看法,但某些跡象顯示,可以樂觀看待后續半導體市場,包括PC銷售趨穩、人工智能(AI)需求大漲,以及手機市場逐步回暖。

    興業證券認為,從需求端來看,存儲芯片需求仍保持較低水平;而供給端來看,隨著各大廠商主動去庫存和減產,供需關系有望持續改善?;谀壳肮┬桕P系,行業景氣度位于底部區域,二季度需求有望觸底回升,看好相關領域公司的業績修復趨勢。

    中泰證券表示,存儲板塊有望較早復蘇,一季度海力士、美光、三星半導體部門創近十年最大虧損,各家廠商降低產出、推動供需情況改善,且行業具備量價齊升邏輯,疊加AI強驅動,存儲廠商有望迎業績與估值的戴維斯雙擊。

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