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    剛剛,正式獲批!浮動費率基金來了

      來源: 騰訊網  2023-08-26 14:22:27

    剛剛,正式獲批!浮動費率基金來了

    中國基金報記者? 李樹超

    在公募基金費率改革的大背景下,更多浮動費率主動管理權益類公募基金產品來了。


    【資料圖】

    8月26日,證監會官網顯示,首批與基金規模掛鉤、與基金業績掛鉤、與投資者持有時間掛鉤的浮動費率產品已經獲批,公募基金產品譜系更為豐富,也為投資者提供更多選擇。

    多位業內人士表示,浮動費率基金是基金管理人與持有人利益共擔機制的探索,進一步激勵基金管理人充分發揮主動管理能力,有望更好提升投資者的投資體驗。當前A股市場已處于階段性底部,是專業投資者和普通投資者等各類資金逆向布局權益投資的好時機。

    三大類型浮動費率產品獲批

    管理費收取新模式試點和探索“啟航”

    8月26日,證監會官網顯示,華夏信興回報等首批與規模掛鉤,招商遠見回報3年等首批與業績掛鉤,中歐時代共贏等首批與持有期掛鉤的三大類型浮動費率產品,已經于近日獲批。這也意味著,主動權益類基金管理費收取新模式的試點和探索,已經正式“啟航”。

    國泰基金對此表示,浮動管理費產品將為投資者提供更多選擇,在一定程度上讓管理人與持有人利益共擔,鼓勵持有人開展長期投資,激勵管理人進一步充分發揮主動管理能力,有望提升投資者的投資體驗,具備廣闊的發展空間。

    滬上一家基金公司也表示,首批浮動費率基金的獲批,是基金管理人與持有人的利益共擔機制的探索,鼓勵基金管理人進一步充分發揮主動管理能力,開展長期投研能力建設,爭取為投資者帶來更好的長期回報。

    一家大型公募判斷,未來市場還是以固定費率為主,但設計多樣性的費率,也可以滿足不同投資者的不同需求。該機構建議做好浮動費率基金的相關信息披露,讓投資者了解到基金的費率特征。

    據該機構分析,浮動管理費基金的發展前景,取決于浮動管理費對于基金業績的影響,能否更好地提升投資者的持有體驗等。

    早在今年7月8日證監會啟動的公募基金費率改革工作中就明確,在堅持以固定費率產品為主的基礎上,研究推出更多浮動費率產品試點,完善公募基金產品譜系,為投資者提供更多選擇。同時,行業將在深入研究、充分評估的基礎上,按照“成熟一款、推出一款”的原則,研究推出更多類型浮動費率產品,目前相關產品已經落地。

    三大類型浮動費率基金

    產品競爭力取決于業績和持有體驗

    從產品設計方面來看,首先,與投資者持有時間掛鉤產品,按照投資者持有產品份額時間分檔收取管理費,投資者持有份額時間越長,支付的費用水平越低,有利于引導投資者開展長期投資。

    其次,與基金規模掛鉤產品按照基金管理規模分檔收取管理費,產品管理規模越大,適用的費用水平越低。

    最后,與基金投資業績掛鉤產品按照基金業績表現分檔收取管理費,費率水平雙向浮動,收益表現不達約定水平時,管理費水平適當向下浮動;收益表現超越約定基準時,管理費水平適當向上浮動。

    上述滬上基金公司認為,三大類浮動管理費率產品各有其特點:一是與規模掛鉤,體現了基金管理的規模效應,頭部公司具有較大優勢。

    第二,與業績掛鉤:體現了利益共享和風險共擔,是對管理人激勵約束機制的有效探索。但是這種模式對管理人和基金經理的投資操作提出了較高的要求,過程中應當避免通過高風險投資博弈的方式片面追求收益。目前推出的產品均采用管理費雙向浮動的激勵約束安排,較好地解決了相關問題。

    第三,與時間掛鉤:鼓勵長期持有,持有時間越長,費率越低。適合于長期投資,或對特定基金產品、基金經理、基金公司具有長期信仰的投資者。

    “無論哪種收費方式,最終能否做大做強,歸根到底取決于產品投資運作的核心競爭力和投資者的持有體驗?!鄙鲜鰷匣鸸鞠嚓P人士稱。

    國泰基金也表示,無論是哪種收費模式的基金產品,基金經理都會一視同仁,以同等的專業度進行管理。

    “浮動費率基金根本上還是主動權益基金,核心在于這只基金操盤的基金經理和管理人是誰,對于投資者而言,一方面是選擇風險特征和投資期限相匹配的產品;另一方面,也要選擇比較認可的基金經理?!眹┗鹣嚓P人士稱。

    隨著浮動費率基金的正式獲批,多家基金公司表示已經做好了產品的發行準備,近期就會啟動發行。當前A股市場處于階段性底部,是逆市布局權益資產的好時機,也是在權益投資上更加積極、逆向布局的較好時點。

    “我們會抓住目前低位布局的市場機會,新基金盡快募集成立并投資運作,大概率可以為投資者取得更好的長期投資回報?!币晃还蓟鸾浝矸Q。

    編輯:喬伊

    審核:木魚

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